A opção de emissão automática de rappel a clientes vem no seguimento e conclusão dos contratos de rappel, isto porque é aqui que vamos calcular o contrato e lançar em conta corrente o valor do mesmo. Esse lançamento poderá ser um documento do tipo Nota de crédito, configurado para efectuar movimentos de conta corrente, ou qualquer outro, que o utilizador pretenda chamar, mas que tenha esta configuração.

Emitir
Neste campo de tabela permite escolher o tipo de documento para lançar o valor de rappel.

A partir de
Contratos de rappel

Contrato de rappel

Permite seleccionar o contrato ao qual vamos emitir o rappel, aparecendo o cliente anexo ao mesmo.

Filtro de rappel

Permite efectuar um filtro aos diversos contratos de rappel

Entre cliente nº » e »

Permite seleccionar os contratos a emitir pelos clientes, entre os nºs X e Y.

Filtro de clientes

Ao seleccionar a opção Entre clientes a opção de efectuar um filtro a clientes fica disponível, permitindo o filtro.

Filtro de facturação

Permite seleccionar um filtro sobre os documentos de facturação

Após a escolha de contrato pressionar Preparar e vai aparecer um ecrã:



Neste ecrã, e seguindo o exemplo dos contratos de rappel, podemos constatar o nome do cliente, Bernardo Santiago e que tem um contrato Rappel 2008 com a validade desde 03.1 a 04.1 de 2008 e em Euros, se clicar em "+" vai aparecer as linhas dos documentos que atingiram o rappel e pode ler a quantidade vendida por cada artigo, quantidade de rappel a emitir (1), valor a emitir por cada artigo (37.5€). Existe ainda um campo de validação que permite "desvalidar", se houver mais do que um contrato ou cliente, o que vai evitar a emissão.
No lado direito do ecrã existe um botão que permite imprimir a listagem de contratos de rappel a emitir.

Pressionando no "O.K." estamos preparados a emitir o rappel.
Os botões de "Emitir" e de "Observar" ficam visíveis após o preparar da emissão.

Atenção, que sempre que emitir contratos de rappel a clientes a aplicação tem em conta a data definida no parâmetro Data fechada nos docs. de facturação, compras, recibos, pagamentos, adiantamentos, processos e docs. de tesouraria, fazendo com que não seja possível emitir contratos de rappel a clientes anteriores a essa data.